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wordpress创建_如何使用WordPress为客户创建发票

java,python,linux,大数据,数据分析 额外说明

收录于:152天前

由 WordPress 创建

对于大多数自由职业者和小型企业来说,创建和发送发票是一项重要但繁琐的任务。使用正确的工具,您可以节省大量时间,而不是使用模板手动创建发票。在本文中,我们将向您展示如何使用 WordPress 为客户创建发票。

对于大多数自由职业者和小型企业来说,创建和发送发票是一项重要但乏味的任务。使用正确的工具,您可以节省大量时间,而不是使用模板手动创建发票。在本文中,我们将向您展示如何使用 WordPress 为客户创建发票。

Even though there is a WordPress plugin for invoices, we recommend using a more intuitive solution called 新鲜书. This is why we will be sharing two methods for creating invoices. FreshBooks and WP-Invoice.

即使有用于发票的WordPress插件,我们还是建议您使用一种更直观的解决方案,称为新鲜书 。 这就是为什么我们将共享两种创建发票的方法。 FreshBooks和WP-发票。

方法1:使用Freshbooks Method 1: Using Freshbooks

The easiest and most professional accounting tool for freelancers and professionals is 新鲜书. It’s an accounting tool designed for non-accountants, and it is perfect for WordPress professionals.

适用于自由职业者和专业人员的最简单,最专业的会计工具是新鲜书 。 这是专为非会计师设计的会计工具,非常适合WordPress专业人士使用。

任何付费功能均可免费试用 30 天,甚至还有永久免费计划。

任何付费功能都有 30 天免费试用期,甚至还有永久免费计划。

注册非常简单,您甚至不需要输入信用卡详细信息即可试用。注册后,您将看到一个简单的仪表板,如下所示:

注册非常简单,您甚至不需要输入信用卡详细信息即可试用。注册后,您将进入一个简单的仪表板,如下所示:

Freshbooks dashboard
在Freshbooks中创建第一个发票 Creating Your First Invoice in Freshbooks

使用 Freshbooks 创建和发送发票轻而易举。只需单击“新建”按钮,然后从下拉菜单中选择“发票”。

使用 Freshbooks 可以轻松创建和发送发票。只需单击“新建”按钮,然后从下拉菜单中选择“发票”。

Creating your first invoice with FreshBooks

如果您尚未添加您的公司地址,那么 Freshbooks 会询问您的公司地址,该地址将显示在您的发票上。

如果您尚未添加公司地址,Freshbooks 会要求您提供,该地址将显示在发票上。

Your business address for the invoice

发票向导还会询问您向客户收取什么费用?您可以根据您向客户提供的服务或产品来选择时间、项目或两者。

发票向导还会询问您要向客户收取什么费用?您可以根据您向客户提供的服务或产品来选择时间和/或项目。

Select whether you are charging for time, items, or both

在下一个屏幕上,您将需要提供客户信息。 Freshbooks 将保存此信息,您可以在以后需要向该客户发送发票时使用它。

在下一个屏幕上,您将需要提供客户信息。 Freshbooks 将保存此信息,您可以在以后需要向该客户发送发票时使用它。

Entering client information for your new invoice

保存客户详细信息后,您可以向下滚动以输入任务和项目、费率和应付金额。您可以为每个项目或任务添加多行以及附加注释、条款和条件。

保存客户详细信息后,您可以向下滚动以输入任务和项目、费率和应付金额。您可以为每个项目或任务添加多行以及其他注释、条款和条件。

Entering tasks and items with rates and amount due

一旦您对发票感到满意,您可以将其保存为草稿,或立即通过电子邮件发送。您还可以通过普通邮件发送发票。

一旦您对发票感到满意,您可以将其保存为草稿或立即通过电子邮件发送。您还可以通过普通邮件发送发票。

这很简单,不是吗?

这很简单,不是吗?

在FreshBooks中添加付款方式 Adding Payment Methods in FreshBooks

新鲜书 allows you to accept online payments from clients. It supports PayPal and Stripe by default, and you can enable other popular payment gateways. If you need to setup payments, then you need to click on the Settings on the top menu and click Accept Credit Cards tab.

新鲜书允许您接受客户的在线付款。 默认情况下,它支持PayPal和Stripe,并且您可以启用其他流行的支付网关。 如果需要设置付款,则需要单击顶部菜单上的“设置”,然后单击“接受信用卡”标签。

Accept online payments against your invoices using FreshBooks

激活您要使用的付款方式并回答一些有关您的帐户详细信息的简单问题。就这样,您的客户现在可以在收到您的发票后在线向您付款。

激活您要使用的付款方式并回答一些有关您的帐户详细信息的简单问题。就是这样,您的客户现在可以在收到发票后在线向您付款。

使用FreshBooks跟踪时间和费用 Tracking Time and Expenses with FreshBooks

FreshBooks 允许您管理和跟踪您的支出。只需单击费用选项卡即可开始。

FreshBooks 允许您管理和跟踪费用。只需单击“费用”选项卡即可开始。

Track your expenses using FreshBooks

Freshbooks 可以从超过 13000 家金融机构导入您的费用。您可以轻松地将其连接到您的银行帐户和信用卡。您还可以手动添加费用,并通过简单地从手机拍摄快照来保存收据。

Freshbooks 可以从 13,000 多家金融机构电汇您的费用。您可以轻松地将其连接到您的银行帐户和信用卡。您还可以手动添加费用并只需从手机拍摄快照即可保存收据。

如果您按小时工作,那么您工作的每一秒都应向客户收取费用。 Freshbooks 带有内置时间跟踪工具。只需单击“时间跟踪”选项卡即可开始。

如果您按小时工作,您应该按每一秒的工作向客户收费。 Freshbooks 带有内置的时间跟踪工具。只需单击“时间跟踪”选项卡即可开始。

Tracking time using FreshBooks

您所需要做的就是输入项目详细信息并记录您的时间。您还可以通过单击“启动计时器”按钮来启动时间跟踪器。

您所需要做的就是输入项目详细信息并记录您的时间。您还可以通过单击“启动计时器”按钮来启动时间跟踪器。

方法2:使用WordPress插件 Method 2: Using a WordPress Plugin

处理发票的另一种方法是使用 WP-Invoice 插件。这样,您的 WordPress 网站就成为发票和付款的中心。

处理发票的另一种方法是使用 WP-Invoice 插件。这样,您的 WordPress 网站就成为发票和付款的中心。

First thing you need to do is install and activate the WP-发票 plugin. Upon activation, the plugin will add a new ‘Invoice’ menu item in your WordPress admin. You need to visit 发票 » 设置 to configure the plugin.

您需要做的第一件事是安装并激活WP-发票插件。 激活后,该插件将在您的WordPress管理员中添加一个新的“发票”菜单项。 您需要访问发票 » 设置来配置插件。

Configuring WP-Invoice settings

首先,您需要输入您希望在发票上显示的公司名称。接下来,您需要选择一个页面来显示发票。我们建议您创建一个名为“发票”的新 WordPress 页面,并在此处选择该页面。此页面将用于显示您的发票。

首先,您需要输入要在发票上显示的公司名称。接下来,您需要选择一个页面来显示发票。我们建议您创建一个名为 Invoice 的新 WordPress 页面,并在此处选择该页面。此页面将用于显示您的发票。

WP-Invoices comes with multiple payment options (see our list of 自由职业者的 5 种 PayPal 替代方案 to collect payments in WordPress. You need to choose a default payment system from Stripe, 2CheckOut, PayPal, Credit Card, or Interkassa payment gateways. You can selectively enable or disable payment gateways and allow your users to choose their preferred payment method.

WP-Invoices带有多种付款方式(请参阅我们的5 种 PayPal 替代方案清单, 对于自由职业者使用WordPress收集付款。您需要从Stripe,2CheckOut,PayPal,信用卡或Interkassa付款网关中选择默认付款系统。您可以有选择地选择启用或禁用付款网关,并允许您的用户选择其首选的付款方式。

当您选择付款方式时,您会注意到设置下有一个新选项卡,用于配置该特定付款网关。每个支付网关都有不同的设置,您需要通过登录该网关上的帐户并获取 API 密钥来配置这些设置。

选择付款方式后,您将在“设置”下看到一个新选项卡,用于配置该特定付款网关。每个支付网关都有不同的设置,您需要通过登录该网关上的帐户并获取 API 密钥来配置这些设置。

configuring payment gateways for your invoices

After configuring your payment gateways, click on 保存所有设置 button to store your changes.

配置付款网关后,单击“ 保存所有设置”按钮以存储您的更改。

创建新发票 Creating a New Invoice

To create and send a new invoice to a client, simply go to 发票 » 添加新发票. You will be asked to provide client’s email address.

要创建新发票并将其发送给客户,只需转到发票 » 添加新发票 。 系统将要求您提供客户的电子邮件地址。

Enter the email address of your client

输入电子邮件地址后,插件将加载发票编辑器屏幕。您会注意到编辑屏幕上有不同的元框以及熟悉的标题和帖子编辑器框。在帖子编辑器框下方,您会注意到一个元框,用于添加此发票中包含的项目。

输入您的电子邮件地址后,该插件将加载发票编辑器屏幕。您将在编辑屏幕上看到不同的元框,以及熟悉的标题和帖子编辑器框。在帖子编辑器框下方,您会注意到一个元框,用于添加要包含在此发票中的项目。

Adding items to your invoice

Simply enter an item, quantity and price. The plugin will calculate the total amount and will display it as balance. You can click on the toggle description link to add description for an item in the list. You can also click on the ‘添加折扣” button to deduct discounted amount based on percentage or a fixed amount.

只需输入项目,数量和价格。 插件将计算总金额并将其显示为余额。 您可以单击切换描述链接以在列表中添加项目的描述。 您也可以单击“ 添加折扣”按钮以基于百分比或固定金额扣除折扣金额。

在发票项目框下方,您会注意到支付网关框。这将显示您的默认付款方式以及您在网站上启用的所有付款方式。如果需要,您可以更改发票的这些设置,也可以让它使用您在插件设置中设置的默认选项。

在发票项目框下方,您会注意到支付网关框。这将显示您的默认付款方式以及您在网站上启用的任何付款方式。您可以根据需要更改发票的这些设置,或保留发票以使用插件设置中设置的默认选项。

Setting payment options for a single invoice

在您的右侧,您将看到用户信息元框。它将显示客户的电子邮件地址。您可以填写其余信息。如果您没有所有信息,可以将其留空,客户在付款时填写。

在右侧,您将看到“用户信息”元框。它将显示客户的电子邮件地址。您可以填写其余信息。如果您没有全部信息,可以留空,客户在付款时填写。

In the publish metabox, there are options to publish this invoice as a quote, allow partial payments, or make it a recurring bill. Clicking on the 切换前进 link will allow you to add a due date for the invoice and enter tax information.

在“发布” metabox中,有一些选项可以将此发票作为报价发布,允许部分付款或使其成为经常性账单。 单击“ 切换高级”链接将使您可以添加发票的到期日并输入税收信息。

Publishing your invoice

After publishing the invoice, your clients will receive an email notification with a link to the invoice page on your WordPress site. If your clients are not getting email notifications, then you should take a look at our guide on how to 修复 WordPress 不发送电子邮件的问题 issue. The will see the invoice, with a link to print out the PDF version before making the payment. Clients can also change their personal information on the page.

发布发票后,您的客户将收到一封电子邮件通知,其中包含指向WordPress网站上发票页面的链接。 如果您的客户没有收到电子邮件通知,那么您应该查看有关如何修复 WordPress 不发送电子邮件的问题问题的指南。 会看到发票,并带有在付款前打印出PDF版本的链接。 客户还可以在页面上更改其个人信息。

Clients will be able to view the invoice on your site
查看发票和报告 Viewing Invoices and Reports

All the invoices you create can be accessed from 发票 » 查看全部. You can sort and filter your invoices using the menu on your right hand side.

您创建的所有发票都可以从“ 发票“»查看全部”访问。 您可以使用右侧的菜单对发票进行排序和过滤。

To get a bird’s eye view of your earnings and invoices, you need to visit 发票 » 报告. There you will be able to see graphs and charts for all invoices.

要大致了解您的收入和发票,您需要访问发票 » 报告 。 在那里,您将可以看到所有发票的图形和图表。

微调您的发票,电子邮件和付款 Fine Tuning Your Invoices, Emails, and Payments

The settings page for invoices will change after you save your initial settings. Now if you visit 发票 » 设置, you will be able to see many other options that you can configure. For example, you can tweak the email templates, create multiple templates, add line items which allows you to quickly add items into an invoice. You can even import/export your invoice data into XML file.

保存初始设置后,发票的设置页面将会更改。 现在,如果您访问“ “发票”»“设置” ,您将能够看到许多其他可以配置的选项。 例如,您可以调整电子邮件模板,创建多个模板,添加行项目,以便快速将项目添加到发票中。 您甚至可以将发票数据导入/导出到XML文件。

Advanced options for your WordPress Invoice system
WP发票和Freshbook的优缺点 Pros and Cons of WP-Invoice and Freshbooks

使用 WP-Invoice,您可以获得一个适合您网站的免费插件。您无需依赖第三方服务来管理您的客户和付款。您可以在云存储上设置自动 WordPress 备份,以确保您的数据安全。

通过 WP-Invoice,您可以获得适合您网站的免费插件。您无需依赖第三方服务来管理客户和付款。您可以在云存储上设置自动 WordPress 备份以确保数据安全。

另一方面,FreshBooks 被成千上万的专业人士使用。您的数据存储在云端,您无需担心备份或安全性。更重要的是,它不仅仅是一个发票软件,它还是一个针对非会计师的成熟的会计解决方案。您可以跟踪费用、连接银行帐户、接收在线付款等。除此之外,FreshBooks 每天都在连接更多服务,并且变得更强大、更易于使用。

另一方面,FreshBooks 被成千上万的专业人士使用。您的数据存储在云端,您无需担心备份或安全性。更重要的是,它不仅仅是一个进销存软件,而是一个针对非会计师的完整会计解决方案。您可以跟踪费用、连接银行账户、接收在线付款等等。最重要的是,FreshBooks 每天都在连接更多的服务,并且变得更强大、更易于使用。

That’s all, we hope this article helped you create invoices for clients using WordPress. You may also want to checkout our tutorial on how to add rotating WordPress 中的客户评价.

仅此而已,我们希望本文能帮助您使用WordPress为客户创建发票。 您可能还想查看有关如何在 WordPress 中添加轮换客户推荐教程。

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翻译自: https://www.wpbeginner.com/wp-tutorials/how-to-create-invoices-for-clients-using-wordpress/

由 WordPress 创建

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